주요 주식시장 상황 및 경제이슈
- 삼성, 파운드리 '12조+알파' 투자 28일 발표... TSMC와 정면승부
삼성전자, 파운드리 라인을 증설하는 방안을 검토중에 있음
텍사스주에 오스틴 공장 확장을 위해 100억 달러 투자 (오스틴 공장은 확정은 아니고 조지아, 아리조나와 같은 다른 곳 일 가능성도 있음)
3나노미터 반도체를 양산하는 신규 라인을 만들 것이면 2023년 완공 예정
삼성전자는 지난 10월 이미 오스틴 공장 근처에 있는 용지를 104만 제곱미터 이상 매입함
글로벌 반도체 업계가 Big Shortage 상황으로 반도체 슈퍼사이클의 상황
모바일 AP, 센서, 드라이버, 직접회로, 전력 반도체 등 반도체 제품 전반과 첨단 5나노에서 구형 0.5마이크로미터에 이르기까지 모든 것이 공정 전반에 걸쳐 수요가 공급을 압도하는 Shortage 현상 확산
애플이 반도체 수요의 블랙홀이 되어 첨단 공정을 거의 과점한 가운데, 중국의 스마트폰 브랜드인 OVX(오포, 비보, 샤오미)의 반도체 주문도 굉장히 많이 늘어나고 있어 이들과 파운드리 라인의 더블부킹 현상 발생이며, 이는 조만간 해결될 것 같지 않다고 봄
자동차 반도체가 모자란 이유는 구조적인 문제로 최신 자동차일수록 반도체가 더 많이 필요함
최신 자동차를 만드는데 40~150개 가량의 반도체를 필요로 하며 차량용 반도체는 맞춤형 제작이고 안전에 관련된 것이다보니 까다로운 인증절차가 있음
자동차용 반도체 뿐만 아니라 휴대폰 모바일 AP 또한 부족하여 삼성전자의 엑시노스2100을 한 그룹의 고객인 삼성전자 무선사업부에도 공급을 못하고 있는 상황 발생
이에 따라 삼성전자, TSMC, SK하이닉스와 같은 기업들도 수혜를 보지만, TV 디스플레이 구동칩을 만드는 디비하이텍의 경우도 올 해 반도체 공급 단가를 무려 최대 20% 올렸으며 대만의 파운드리 기업인 UMC 또한 반도체의 단가를 이미 올림
- 삼성전자 인텔 칩셋 양산
올 해 1분기(3월) 안에 3-4만장 규모로 저부가칩셋 (메인보드에 들어가는 저사양 칩셋인 사우스브릿지 칩셋) 납품 예정
양사가 개발 협력을 시작함
인텔 CPU나 GPU는 파운드리 구조가 달라 협력하는데 2년 이상 걸리므로 내년에는 의미있는 수주를 기대하고 있으며, 올 해 하반기에도 추가로 제품이 늘어날 것으로 기대함
인텔은 가격 협상력 제고 측면에서 TSMC와 삼성전자 사이에서 줄다리기 할 가능성이 높음
- 부동산 큰손도 증시로 대이동... '넣은 금액만 3조 1000억여원'
고액자산가를 상대로 주로 영업하는 삼성전자 Private Bank에서 발행한 자료를 보니, 2020년 기준으로 계좌를 개설하고 한번에 10억 이상 낸 고객들이 508명에 달함 (2019년도에 한번에 10억을 낸 사람이 189명)
이 중 19.1%인 97명이 설문을 해서 10억 자금의 출처를 물어보니 대부분 부동산 매각 자금으로 밝혀짐
(2019년도에는 부동산 매각하여 자금을 준비한 투자자가 8.5%밖에 안되 2020년에 두 배 이상 늘어남)
증권회사로 예치를 하는 거액 자산가 중 주택, 부동산을 매각해서 오는 사람 비중이 확실히 늘어남
계좌를 개설하고 한번에 10억 이상 낸 508명의 고객들의 1인당 평균 투자 예상 금액이 23억원 수준
올해 6월을 기점으로 해서 다주택자들의 보유세가 굉장히 부담스러워지므로 이러한 머니무브의 추세는 당분간 지속될 것
우리나라의 7~8할을 차지하고 있는 부동산 자산에서 금융자산(우량 대형주)로의 전환 추세가 당분간 계속될 가능성이 많다고 봄
- 중국, 미국 바이든에 협력 제스처... 미중 관계 개선될까
바이든 대통령 당선 이후, 미-중 양 쪽 다 각국을 자극할 이유가 없음
최근 홍콩의 사우스차이나모닝포스트가 보도한 바에 따르면, 중국이 미국에 관계 개선을 바라고 있는 융화적인 제스처가 나오고 있음
양제츠 외교담당정치국원이 워싱턴 디씨에 파견하여 행정부 외교 고위급 인사와 회동을 추진함
양제츠가 간다는 것 자체가 무게감이 실린 행보로 정상회담을 준비하기 위한 사전 조율의 의미로 방미가 이뤄질 것
- 네이버-빅히트 주식교환방식으로 지분투자
빅히트의 플랫폼은 위버스, 네이버는 V라이브라는 케이팝 커뮤니티 서비스 운영
네이버-빅히트 지분 교환으로 협업해서 진행 예정이며 운영 노하우 결합으로 시너지 극대화 기대
네이버는 이전에도 SM과 비욘드라이브 온라인 콘서트 개최를 하였고 그 외에도 스튜디오드래곤, CJ E&M, 대한통운과 협업하고 미래에셋에 지분투자를 하는 등의 확장을 많이 시도함
네이버는 돈을 지불하지 않고 자사주로 거의 투자 및 확장을 시도함
남아있는 네이버 자사주가 1889만주로 6.5조원의 가치를 가짐
- 금주 주요 증시 일정
1월 25일: 대림산업 분할 재상장(DL, DL이앤씨), 국립감염병연구소-모더나 대표 화상회의(22시), 실적발표 (LG이노텍, 에스티팜)
1월 26일: 한국 4분기 경제성장률, 실적발표 (현대차, 삼성바이오로직스, MS, 스타벅스, AMD)
1월 27일: FOMC (파월 의장 인터뷰), 중국 12월 산업이익, 셀트리온 코로나19 치료제 2차 자문위원회 회의 결과 발표, 마이데이터 사업 본허가 결정, 실적발표 (LG화학, LG디스플레이, 기아차, LG생활건강, 삼성전기, 실리콘웍스, 애플, 테슬라, 페이스북)
1월 28일: 미국 4분기 경제성장률, 삼성전자 주주환원정책 발표 (특별배당)
1월 29일: 독일 4분기 경제성장률, 갤럭시 s21 출시, 사회적 거리두기 5인이상 모임금지 종료일, EU 아스트라제네카 백신 승인여부 결정, 실적발표 (SK하이닉스, SK이노베이션, 캐터필라)
기본 용어 정리
"자사주"란 무엇인가?
자사주(자시주식)란 회사가 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 자사가 발행한 주식을 취득해 보유하고 있는 주식을 말한다.
상법에서는 자기주식의 취득을 원칙적으로 금하고 있지만 1997년부터 상장법인들이 경영권을 보호할 수 있도록 자기주식 취득을 발행주식 총수의 5% 이내에서만 취득할 수 있도록 예외적으로 허용했다.
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